Der kleine Drache! Momonosuke erscheint!

Zu Beginn der Folge sieht man Ruffy, der sich mit einem kleinen pinken Drachen unterhält. Es stellt sich heraus das es sich um Momonosuke handelt, und somit der Sohn von Kinemon ist. Man sieht eine Rückblende, sie fängt mit der Entführung der Kinder an, die später in das Kekszimmer zu den anderen Kindern kommen. Sie wundern sich das die Kinder, die vor ihnen da waren, so groß sind. Momonosuke verzichtet auf die Freundlichkeit, das Essen und auf die Candy's der Kinder um zu zeigen das ein Samurai keine Hilfe braucht..

..Momonosuke kann fliehen, nun ist er auf der Flucht von Caeser's Leuten. Man sieht wie er in einen Raum kommt wo eine seltsame Frucht hinter einem Glaskasten liegt. Nachdem er mehrere Tage nichts mehr gegessen hat, sieht er keinen anderen Ausweg als sie zu essen. Die Soldaten erwischen ihn, während er am Boden liegt und sich  in einen Drachen verwandelt. Er flieht.

Auf der Flucht hört er wie Caeser über die Kinder redet "In 5 Jahren werden alle sterben.", "Wir brauchen mehr Kinder als Versuchskaninchen", usw.

-Ende der Rückblende-

Ruffy wird sauer und will nun die Wand deds Müllschachts hinaufklettern. Momonosuke fällt zu Boden.. Er hat Erscheinungen von Don Flamingo. Aus Schock? beginnt er nun zu fliegen, Ruffy hält sich fest.

Ortswechsel: Gebäude B
Lysop, Brook und Kinemon sind auf der Suche nach Seestein-Handschellen.

Ortswechsel: Gebäude D
Vergo und Smoker kämpfen.

Ortswechel: Gebäude B
Tashigi führt die überlebenden Marine-Soldaten, Sanji hilft ihr.

Ortswechel: Kekszimmer
Die Kinder rennen Mocha hintrher, die ein Candy in der Hand hat. Robin versucht ihr zu helfen doch Monet kann sie aufhalten. Als Monet den finalen Schlag setzen will, kann Zorro nochmal eingreifen ...